Документы для возврата налогового вычета за квартиру

Важная информация в статье: "Документы для возврата налогового вычета за квартиру", собранной на основе данных авторитетных источников. По всем вопросам можете обращаться к дежурному юристу.

Документы для налогового вычета

Каждый налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета. В данной статье мы с вами рассмотрим, какие документы необходимы для получения налогового вычета и составления налоговой декларации 3-НДФЛ, а именно:

  • список документов для получения имущественного вычета
  • перечень документов для оформления налогового вычета при продаже квартиры
  • для получения вычета за покупку земельного участка
  • перечень документов для получения налогового вычета при покупке квартиры
  • перечень документов для получения вычета при покупке квартиры по ипотеке
  • перечень документов для получения вычета по процентам
  • документы для получения социального вычета за лечение
  • документы для получения социального вычета за обучение
  • документы для составления налоговой декларации при продаже автомобиля
  • документы для составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам
  • список документов для составления налоговой декларации 3-НДФЛ для иностранных граждан
  • список документов для оформления налоговой декларации 3-НДФЛ для ИП

Список документов для имущественного вычета разделяется по вышеописанным группам и незначительно друг от друга отличается.

  • Подготовка полного пакета документов;
  • Составление декларации 3-НДФЛ, заявления на предоставление имущественного вычета и заявления на возврат подоходного налога;
  • Подача готовой декларации в налоговую инспекцию по почте заказным письмом с уведомлением.

Документы для налогового вычета при продаже квартиры

  • декларация по форме 3-НДФЛ
  • паспорт физического лица (продавца) квартиры
  • ИНН физического лица (продавца) квартиры
  • договор купли-продажи квартиры
  • расписка о получении денег
  • акт приема-передачи квартиры

По сумме, уплаченной за жилье

4. Договор о приобретении (копия).

5. В случае покупки или строительства жилья документ, подтверждающий дату регистрации права на собственность. Это — свидетельство о государственной регистрации права, если собственность была зарегистрирована до 15 июля 2016 года, или выписка из ЕГРП, если собственность была зарегистрирована начиная с 15 июля 2016 года. В случае инвестирования в строящуюся квартиру по ДДУ (договору долевого участия) — акт передачи квартиры.

6. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально), и тому подобное (копии).

Дополнительный список документов для налогового вычета за квартиру

Если присутствуют дополнительные условия (брак, ребенок, ипотека), получение компенсации потребует подготовки дополнительной документации. Список документов для налогового вычета за квартиру при наличии ипотеки:

  • договор с банковским учреждением о кредитовании. Налоговой потребуется заверенная нотариусом или налогоплательщиком копия;
  • справка, отражающая размер удержанных процентов за год. Ее можно получить в финансовом учреждении, предоставившем ипотечный кредит. Налоговой инспекции передают оригинал;
  • платежные документы. Отдельные инспекции требуют привести доказательства оплаты процентов: чеки, выписки, платежные поручения. Требуется снять соответствующие копии.

Какие нужны документы для налогового вычета за квартиру 2018, купленную супругами в совместную собственность:

  1. Заявление, отражающее то, каким образом распределены доли К заполнению этой бумаги предъявляют определенные требования, поэтому потребуется помощь специалиста.
  2. Свидетельство о заключении брак Копию данной бумаги нужно предоставить налоговому инспектору.

Законодательство позволяет воспользоваться правом на компенсацию обоим членам семьи.Поэтому если муж и жена трудоустроены официально, не стоит игнорировать данную возможность.

Если требуется получить возврат налогов за ребенка, к основному пакету бумаг нужно добавить:

  • заверенную копию свидетельства о рождении
  • заявление, отражающее распределение долей. Это актуально при участии обоих супругов в ДДУ.

Практически такие же нужны документы для налогового вычета за дом и участок. Если строительство осуществлялось самостоятельно, убедитесь, что у вас есть все чеки и другие платежные бумаги на строительные материалы.

Поняв, какие документы для налогового вычета за квартиру вам потребуются, не забудьте позаботиться о подготовке ИНН и расчетного счета. Лучше подготовить максимально полный пакет бумаг, чтобы минимизировать вероятность отказа в ИФНС.

Заполняем налоговую декларацию

Чтобы перейти к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ на нашем веб-сайте, нажмите, пожалуйста, кнопку Далее ниже.

Как подготовить и заверить документы

Декларация 3-НДФЛ и заявление подаются в оригинале. Мы также рекомендуем подавать оригинал справки 2-НДФЛ, справки банка об уплаченных за год процентах и выписки из банка. Что касается остальных документов, то нужно подавать либо оригинал документа, либо нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную самостоятельно. В последнем случае мы рекомендуем подавать декларацию лично (не по почте) и взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов. Сотрудники инспекции могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки. Поданные документы не возвращаются, поэтому мы рекомендуем подавать копии документов в случае, когда это допускается, чтобы оригиналы сохранить себе.

При заверении копий самостоятельно, такое заверение должно включать фразу «Копия верна», Вашу подпись, расшифровку подписи (лучше фамилия, имя, отчество полностью), дату заверения.

Документы для вычета за покупку

Вычет за покупку выплачивают каждый год. Сумма части вычета равна ежегодной сумме уплаченных НДФЛ с зарплат/доходов собственника. Поэтому и документы на возврат НДФЛ подавать каждый год. Каждый собственник, который имеет право на вычет, должен подать свой пакет документов.

    Налоговая декларация 3-НФДЛ (оригинал);

Это самый главный документ, ведь на основании декларации и рассчитывается сумма вычета. У меня есть в планах написать инструкцию как заполнить декларацию. Как только она будет готова, здесь вставлю на нее ссылку.

Если вы не хотите самостоятельно заполнить декларацию, то можете предоставить это специалистам в фриланс-бирже Кворк. Цена услуги от 500р. С помощью фильтра выберите исполнителя (например, с репутацией от 5 баллов), оплатите услугу и он примится за работу. Если ваш заказ выполнят некачественно, биржа гарантирует возврат денег.

Небольшое отступление: если нужна бесплатная юридическая консультация, можете в любое время написать онлайн юристу справа внизу, можете заказать звонок внизу слева или сами позвонить: 8 (499) 938-45-06 (Москва и обл.) ; 8 (812) 425-64-92 (Санкт-Петербург и обл.) ; 8 (800) 350-29-86 (все регионы РФ) .

Читайте так же:  Бюджетные полномочия органов государственного финансового контроля

Имущественный вычет за купленную квартиру по ипотеке — расчеты, максимальная сумма, как выплачивается. По этой ссылке можно узнать сколько раз можно получить вычет за покупку, а сколько вычет по ипотеке — здесь.

Ее нужно получить в бухгалтерии своего работодателя. Там точно знают, что это за справка. В ней указана сумма, которую работодатель удержал в качестве НДФЛ с зарплат работника за год (или несколько лет). Не путайте её с декларацией 3-НДФЛ, это совершенно разные документы.

Заявление на получение вычета (оригинал);

Оф. название – заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога. В заявлении нужно указать реквизиты банковского счета (не банковской карты), в который налоговая перечислит деньги в качестве вычета. Обычно граждане указывают свой зарплатный или ипотечный счет, но можно указать любой счет в любом другом российском банке. Главное, чтоб он был рублевым и оформлен на ФИО получателя вычета. Деньги за вычет можно тратить абсолютно по своему усмотрению.

Паспорт (оригинал + копии);

Копии потребуются основной страницы паспорта и страницы с пропиской. По закону копии необязательно подавать, но все налоговые инспекторы их требуют. Проще сделать копии, чем с ними спорить.

Свидетельство о регистрации права собственности или выписка из ЕГРН;

Если имеется свидетельство о регистрации права, то подается оригинал и копия.

С июля 2016 года свидетельства не выдают, а вместо них выдают выписку из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости (бывшая выписка из ЕГРП). Объект недвижимости в нашем случае — это купленная квартира. Поэтому если свидетельства на руках нет, то нужно подать бумажную выписку из ЕГРН с печатью. Как и где заказать выписку из ЕГРН на квартиру.

При покупке квартиры в новостройке по ДДУ или переуступке необязательно подавать свидетельство или выписку из ЕГРН. Т.е. вычет за квартиру в новостройке уже можно получать, даже если она еще не оформлена в собственность. Но только после подписания акта приема-передачи. Об этом ниже.

Договор купли-продажи (если квартира куплена на вторичном рынке) или договор долевого участия или переуступки (при покупке квартиры в строящем доме/новостройке);

Подаются оригиналы и копии каждой страницы. Если договор купли-продажи потерян, собственник может получить его в МФЦ или у нотариуса (если он был в нотариально заверенной форме).

  • Акт приема-передачи объекта долевого строительства, если квартира была куплена в строящемся доме/новостройке (оригинал и копии каждой страницы);
  • Документы, которыми подтверждается передача денег продавцу, т.е. оплаты на покупку квартиры;
  • Если деньги были переданы продавцу наличными на руки или через банковскую ячейку, то должна быть расписка от продавца (копия и оригинал). Иногда бывает, что покупатели после передачи денег не требуют от продавцов расписку в получении, или покупатели просто ее потеряли. К сожалению, без этой расписки налоговая инспекция откажет в оформлении вычета. Поэтому покупателям придется найти продавцов, чтоб они написали расписку от руки и задним числом (на дату, когда сумма была предана). Иного выхода нет.

    При безналичном перечислении денег от счета покупателя к счету продавца (также через аккредитив) потребуется не расписка, а банковская выписка (оригинал). Часто случается, что оплата продавцу производилась с банковского счета только одного из покупателей (собственников), хотя все покупатели понесли расходы на покупку. Поэтому, чтобы другие собственники могли получить вычет, им нужно написать собственноручно в простой и свободной форме доверенность на передачу их части денег тому покупателю, с банковского счета которого производилась передача денег продавцу.

    Согласно пп. 3 п. 2 ст. 220 НК РФ, если супруги купили квартиру и оформили в совместную собственность, или же оформили только на одного из супругов, то они могут распределить вычет за покупку и вычет по ипотеке — подробнее. Например, одному супругу 100%, другому 0%. Или 90% на 10%, 80% на 20% и т.п. Но есть нюансы — если квартира куплена до января 2014 года, то «ипотечный» вычет распределяется между супругами в тех же пропорциях, что и вычет за покупку. Если же после января 2014 года, тогда вычет за покупку можно распределить в одной пропорции, а «ипотечный» в другой. По умолчанию же всегда делится 50 на 50.

    Также и с заявлением о распределении — если квартира куплена до января 2014 года, то его нужно подать обязательно, даже если супруги делят вычет по умолчанию 50 на 50. Если после января 2014 года, то заявление обязательно, только когда квартира куплена более чем за 4 млн.руб. Если цена покупки ниже 4 млн.руб., то заявление необязательно.

    Согласно п. 6 ст. 220 НК, если в собственниках есть несовершеннолетний ребенок, то родители могут распределить его часть вычета за покупку в свою пользу в любой пропорции на двоих или одного из них — подробнее. Вычет по ипотеке за детей распределить нельзя. Документы для этого:

    • Свидетельство о рождении, если ребенку до 14 лет, или паспорт, если от 14 до 18 лет. Нужны оригиналы и копии;
    • Заявление о распределении части вычета (оригинал).

    В заявлении на распределение имущественного вычета нужно заполнить в пропорции — 0% ребенку, а его доля вычета в любой пропорции на обоих родителей или одного из них по желанию (50 на 50, 30 на 70, 100 на 0). Ребенок при этом не теряет право на получение вычета в дальнейшем.

    В случае совместной собственности или возврата за супруга

    Примечание. По старым правилам (если право на вычет у Вас наступило до 2014 года) такое соглашение обязательно делается в случае общей совместной собственности. По новым правилам (если право на вычет у Вас наступило с 2014 года, включая 2014 год) такое соглашение, как правило, делается, только если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Если стоимость жилья 4 млн рублей или более, в любом случае каждому полагается по 2 млн рублей вычета, поэтому распределять ничего не нужно. И соглашение не нужно.

    Читайте так же:  Декларация по земельному налогу сроки сдачи

    13. Свидетельство о браке (копия).

    По отделке (ремонту) жилья

    11. Документы, подтверждающие расходы на приобретение отделочных материалов и отделку.

    Если Вы собираетесь получать вычет за 2018 год

    Если Вы хотите вернуть налоги за 2018 год, Вам надо дождаться окончания 2018 года. Документы на вычет можно будет подавать с первого рабочего дня 2019 года. Кроме того, программа для подготовки 3-НДФЛ за 2018 год, которая Вам понадобится, появится на нашем веб-сайте в январе 2019 года. Это связано с тем, что декларация за 2018 год, как правило, подается по окончании 2018 года.

    Список требуемых документов для вычета за комнату/квартиру/дом

    Комплект документов для осуществления имущественного вычета готовится для каждого года отдельно. То есть если Вы планируете одновременно подать документы за 3 предыдущих года, то каждый комплект готовится и скрепляется отдельно.

    1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (Оригинал. Ее делаем Вам мы.). В налоговую подается оригинал в 2 экземплярах. Один Вы сдаете в налоговую, на втором Вам ставят отметку о приеме документов;
    2. Паспорт ( Копия двух первых страниц паспорта). Оригинал паспорта потребуется, когда будете подавать документы в налоговую;
    3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (Оригинал). Данную справку Вы получаете у Вашего работодателя;
    4. ИНН (Копия);
    5. Платежные документы подтверждающие факт оплаты жилья (как правило — это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). (Копии);
    6. Выписка из ЕГРН (Свидетельство о государственной регистрации права собственности). (Копия);
    7. Акт приема-передачи жилья (Копия).

    В случае если Вы приобретали квартиру по договору купли-продажи или через долевое участие , то в таком случае Вам дополнительно потребуется предоставить следующие документы:

    1. Договор купли-продажи квартиры или договор долевого участия. (Копия).

    В случае если Вы приобретали квартиру с помощью ипотеки (или жилищного кредита) , также Вы имеете право на возврат денег по уплаченным процентам, в таком случае Вам дополнительно потребуется предоставить следующие документы:

    1. Кредитный договор с банком . (Копия);
    2. Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит) . (Копия)

    В случае если Вы приобретали квартиру в совместную собственность с супругом , в таком Вам дополнительно потребуется предоставить:

    1. Заявление об определении долей. (Копия);
    2. Свидетельство о заключении брака. (Копия).

    В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:

    1. Свидетельство о рождении. (Копия);
    2. Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя) (Копия).

    Документы для налогового вычета пенсионеру при покупке квартиры и другого жилья

    Согласно п. 2 ст. 217 НК РФ пенсии не облагаются налогом, поэтому пенсионеры без дополнительного дохода не могут претендовать на налоговый вычет. Основание: письмо ФНС РФ от 15 мая 2013 №ЕД-4-3/[email protected], Письма Минфина РФ от 29 июня 2011 №03-04-05/5-455, 24 сентября 2013 №03-04-05/39618.

    Тем не менее, существуют варианты, когда пенсионер может получить вычет при покупке квартиры, дома или другого жилья. Об этих вариантах мы подробно рассказали в статье «Налоговый вычет пенсионерам».

    Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера «Секреты риэлтора»: Квартира-без-агента.ру. С помощью материалов сайта вы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажи недвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать ему правильные вопросы.

    Итак, вы определились, что имеете право на имущественный вычет. Чтобы его получить, в инспекцию по месту жительства необходимо предоставить пакет документов:

    Документ, удостоверяющий личность. Чаще всего это паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ для тех, кто потерял паспорт. И хотя паспорт предоставлять не обязательно, мы рекомендуем подготовить копии основных страниц, так как некоторые налоговые их требуют.

    Пенсионное удостоверение. Именно этот документ дает вам право на перенос имущественного вычета на три предыдущих года, вне зависимости от даты получения права собственности на жилье. Предоставьте в налоговую инспекцию копию.

    Справка 2-НДФЛ. Этот документ обязаны подавать работающие пенсионеры и пенсионеры, претендующие на перенос имущественного вычета на предыдущие периоды. Эта справка готовится бухгалтерией вашего предприятия. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете возврат подоходного налога. Если в 2019 году вы готовите вычет за 2017 год, 2-НДФЛ должна быть за 2017 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. Приложите оригинал.

    Сложно понять, положен ли вам вычет?
    Вас бесплатно проконсультируют

    Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на который вам будут перечислены деньги.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Договор купли-продажи или договор долевого участия. Заверенная копия.

    Платежные документы. Это могут быть копии платежных поручений, банковских выписок, квитанций к приходным ордерам, расписки. Мы рекомендуем брать у продавца рукописные расписки, а не напечатанные. Заверять у нотариуса не нужно.

    Свидетельство о регистрации права собственности — выписка из ЕГРН. Необходимо только для сделки по договору купли-продажи. Нужна заверенная копия.

    Акт приема-передачи жилья. Необходим только для тех, кто купил жилье по договору долевого участия. Заверенная копия.

    Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал. С онлайн-сервисом НДФЛка.ру вы можете заполнить декларацию самостоятельно или воспользоваться помощью личного налогового эксперта, и получить готовый документ.

    Банковский договор на ипотечный кредит. Если брали кредит на жилье. Подается заверенная копия. Подробно о том, как получить имущественный вычет за ипотечные проценты, читайте в статье «Налоговый вычет при покупке в ипотеку».

    Банковская справка о размере выплаченных процентов. Эту справку выдает банк. Там указываются фактически уплаченные проценты. Именно с них будет рассчитан налоговый вычет за ипотечные проценты. Оригинал.

    Свидетельство о заключении брака. Необходимо, если недвижимость приобретена в совместную собственность супругами. Подается копия. Подробную процедуру получения вычета супругами мы прописали в статье «Как распределить имущественный вычет между супругами».

    Читайте так же:  Памятка по валютному контролю альфа банк

    Заявление о распределении долей. Также, если недвижимость приобретена в совместную собственность супругами. Необходим оригинал заявления установленного образца.

    Если вы самостоятельно строите дом, не забудьте сохранить все платежные документы на материалы и копию договора на услуги строителей. Для получения имущественного вычета за ремонт/отделку предоставьте в инспекцию копию договора на ремонтные работы и платежные документы на строительные материалы. ИФНС принимает заверенные копии.

    Общие сведения о возврате НДФЛ за имущество

    Если физическое лицо, с заработной платы и других доходов которого ежемесячно удерживается подоходный налог, становится законным обладателем таких видов недвижимости, как дом, земля или квартира, то оно имеет право вернуть себе некоторую часть уже внесенного в государственную бюджетную систему НДФЛ. О том, что диктуют правила налогового законодательства касательно данной процедуры, можно прочитать в статье № 220 НК РФ.

    Внимание! Независимо от того, на сколько видов имущественных объектов одно и тоже физическое лицо понесло затраты, оно может оформить налоговый вычет только на один из них. Если же сокращение налогооблагаемой базы когда-либо уже было произведено согласно статье 220 (Налоговый кодекс), то повторить данную процедуру больше не получится, поскольку имущественный вычет характеризуется однократностью начисления.

    Многие налогоплательщики неверно считают, что предоставление имущественной налоговой скидки возможно только в том случае, если ими было осуществлено приобретение недвижимости. Если физические лица понесли затраты, имеющие отношение к строительству жилья, к покупке земельного участка с расположенными на нем жилищными объектами либо к отделке/ремонтным работам, то понизить размер налоговой базы тоже возможно.

    Помимо всего вышеперечисленного, гражданам Российской Федерации также предоставлена такая привилегия со стороны государства, как возврат налога за процентные выплаты по ипотеке. Однако для того, чтобы возместить НДФЛ, аргументируя данную процедуру осуществлением затрат на уплату кредитных процентов, предварительно необходимо оформить основную имущественную налоговую скидку.

    Основные документы для налогового вычета за квартиру

    Перечень бумаг зависит от обстоятельств, при которых было приобретено жилье. Вот основные документы для налогового вычета за квартиру, которые потребуются каждому.

    Как это делаем мы

    Вам достаточно подготовить базовые документы. Остальным займутся наши специалисты.При необходимости мы сделаем запросы в государственные органы, предоставим нотариуса.

    Наиболее важные этапы:

    • точное заполнение 3-НДФЛ;
    • правильная формулировка всех заявлений;
    • анализ удобных вариантов компенсации. Не все хотят ждать завершения расчетного года для получения вычета. Многим размер зарплаты не позволяет набрать налогов на всю компенсацию за 12 месяцев. Мы поможем выбрать наиболее подходящий и выгодный вариант;
    • проверка всех документов на соответствие требованиям конкретной налоговой инспекции. Как правило, достаточно максимально полного комплекта.

    По процентам по ипотечному кредиту

    7. Кредитный (ипотечный) договор (копия).

    8. График погашения кредита и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору (копия). Такой график может быть пунктом или приложением договора, а может быть каким-нибудь отдельным документом. График погашения может быть описан и словами.

    9. Справка банка о фактически уплаченных за год процентах (оригинал). Сотрудники банка обычно знают, о чем речь. Каждый банк дает справку по своей форме. Главное, чтобы в справке была сумма выплаченных за год процентов в рублях и был указан год.

    10. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и тому подобное) (оригиналы или копии). Несмотря на то, что Вы предоставляете справку об уплаченных процентах, нужно будет приложить документы, подтверждающие оплату. Таково формальное требование инспекции. Если таких документов не сохранилось, то нужно в банке взять (вместе со справкой об уплаченных процентах) выписку по счету, из которой видно погашение процентов. Такая выписка заменит платежные документы.

    В случае подачи документов за другого человека

    17. Доверенность (копия).

    Список документов для получения вычета за покупку земельного участка с домом

    • декларация по форме 3-НДФЛ
    • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
    • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
    • паспорт физического лица (покупателя) земельного участка с жилым домом
    • ИНН физического лица (покупателя) земельного участка с жилым домом
        • договор купли-продажи земельного участка с жилым домом
    • свидетельство на право собственности земельного участка
    • свидетельство на право собственности жилого дома
    • справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    • расписка о получении денег
    • акт приема-передачи земельного участка с жилым домом
    • реквизиты личного банковского счета для возврата налога

    В случае долевой собственности с ребенком или возврата за ребенка

    14. Свидетельство о рождении ребенка (копия).

    Как получить максимальный вычет быстро и просто?

    Проще всего быстро подготовить правильные документы на максимальный возврат и подать эти документы с Налогией. С Налогией инспекция одобрит документы и их не придется переделывать. Вы получите правильные документы и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать — отнести документы в инспекцию самому или подать онлайн.

    Как заверить документы

    Копии не обязательно заверять у нотариуса. На каждой странице напишите «копия верна», поставьте подпись с расшифровкой и текущую дату. Как правило, налоговая инспекция не отказывается принимать такие документы.

    Сложно понять, положен ли вам вычет?
    Вас бесплатно проконсультируют

    Документы для получения имущественного вычета за купленную квартиру в ипотеку + инструкции где и как их взять

    Здравствуйте. После покупки квартиры в ипотеку можно рассчитывать на 2 вычета – налоговый вычет за расходы на приобретение и налоговый вычет за расходоы на уплату процентов по ипотеке. Я называю их проще — вычет за покупку и вычет по ипотеке. Я перечислила 2 перечня документов, здесь для вычета за покупку, здесь для вычета по ипотеке. В описании каждого документа я подробно расписала как и где его получить.

    Читайте так же:  Уплата налога на имущество

    Подать документы нужно в районную налоговую инспекцию ТОЛЬКО по адресу своей прописки/регистрации (п. 3 ст. 228, п. 2 ст. 229, п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК РФ). Адрес купленной квартиры, места работы или фактического проживания значения не имеют.

    В случае решения суда

    16. Если свидетельство о регистрации права на жилье выдано по решению суда и у Вас не инвестирование в строящуюся квартиру, то нужно приложить решение суда (копию). В случае инвестирования в строящуюся квартиру важен акт передачи квартиры, а не свидетельство о регистрации права, поэтому даже если свидетельство о регистрации права выдано по решению суда, решение суда прикладывать не нужно.

    Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры по ипотеке

    • декларация по форме 3-НДФЛ
    • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
    • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
    • справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    • копия паспорта
    • копия свидетельства ИНН
    • копия договора купли продажи квартиры
    • копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру
    • копия передаточного акта при купле продажи квартиры
    • копия расписки о получении денег.
    • кредитный договор купли продажи квартиры

    Пенсионерам, которые переносят вычет на прошлые годы

    15. Пенсионное удостоверение (копия). Такой документ нужен, если Вы пользуетесь правом получать вычет за прошлые периоды, заполняя декларацию за годы до года оформления жилья. Пенсионеры в отличие от других имеют право получать вычет за годы до года наступления права на вычет.

    Документы для имущественного вычета

    Процесс оформления документации, связанный с покупкой какого-либо жилья, довольно длительный и трудоемкий процесс, который имеет целый ряд особенностей. В первую очередь покупателю нужно правильно определиться с формой документа, благодаря которому произойдет передача недвижимости.

    Это может быть стандартный договор, свидетельствующий о проведении сделки купли-продажи, соглашение о долевом участии либо кредитный договор (если имущественный объект был взят в ипотеку). В связи с этим для оформления возмещения подоходного налога за приобретение жилья в каждой конкретной ситуации перечень документов разный.

    Список документации № 1

    Физическому лицу, понесшему материальные расходы на приобретение какого-либо объекта недвижимости, понадобится подготовить перечень определенных бумаг и отнести их (также можно и отправить) в налоговую инспекцию. Список документов для налогового вычета за квартиру, которая была оформлена по договору купли-продажи, следующий:

    Необходимо отметить, что если у налогоплательщика не одно место работы, на котором он трудоустроен официально, а несколько, то ему нужно взять справку у каждого работодателя и включить ее в список документов для получения налогового вычета.

    Список документации № 2

    Также владельцами жилья физические лица могут становиться не только с помощью договора купли-продажи, но и другой документации. Кроме того, недвижимость может быть приобретена в кредит. В связи с данным обстоятельством в перечень документов для возмещения НДФЛ при покупке квартиры в качестве дополнений могут еще входить такие бумаги:

    Документы для налогового вычета за квартиру

    Чтобы вернуть часть средств после приобретения жилья, можно оформить соответствующий вычет по налогам. Данная процедура доступна всем гражданам РФ, которые еще не использовали ее в полной мере. То есть сумма возвращенных средств не достигла фиксированных показателей: 2 млн руб. при покупке, 3 млн руб. в счет ипотечных процентов.

    Чтобы воспользоваться этим правом, нужно подготовить документы для налогового вычета за квартиру. Наша компания поможет быстро собрать пакет требуемых законом бумаг. Это исключит ошибки и неточности, возникающие при самостоятельном выполнении данной задачи.

    Документы для получения вычета по процентам

    • Декларация по форме 3-НДФЛ.
    • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
    • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
    • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    • Копия паспорта.
    • Копия свидетельства ИНН.
    • Копия договора купли продажи квартиры
    • Копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру
    • Копия передаточного акта при купле продажи квартиры
    • Копия расписки о получении денег.
    • Кредитный договор купли продажи квартиры
    • Кредитный договор купли продажи квартиры
    • Справка из банка по уплаченным процентам за отчетный год

    Список документов для получения социального вычета за лечение

    • Декларация по форме 3-НДФЛ
    • Копия лицензии медицинской организации на осуществление медицинской деятельности
    • Документы подтверждающие стоимость лечения или приобретения медикаментов (справка из медицинского учреждения об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган РФ, кассовые чеки, договора на медицинское обслуживание)
    • Копия паспорта
    • Копия свидетельства ИНН
    • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
    • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет

    Список документов для получения социального вычета за обучение

    • Декларация по форме 3-НДФЛ
    • Копия паспорта
    • Копия свидетельства рождения ребенка( в случае если получаем вычет за ребенка)
    • Документы подтверждающие факт опекунства или попечительства(в случае опекунства)
    • Копия свидетельства ИНН
    • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    • Договор с образовательного учреждения
    • Лицензия учреждения на оказание образовательных услуг
    • Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение, в которых должны быть указаны данные человека оплатившего обучение
    • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
    • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет

    Необходимые документы для составления налоговой декларации при продаже автомобиля

    • Заявление на предоставление вычета по форме налогового органа;
    • Паспорт физического лица, получившего доход от продажи автомобиля;
    • ИНН физического лица, получившего доход от продажи автомобиля;
    • ПТС проданного транспортного средства;
    • Договор купли-продажи на покупку и продажу проданного автотранспортного средства;
    • Расписка о получении денежной суммы, при продаже авто от физического (юридического) лица.
    Читайте так же:  Налоговая вернуть подоходный налог

    Документы для составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам

    • Копия паспорта
    • Копия свидетельства ИНН
    • Копия договора купли продажи ценных бумаг
    • Платежные поручения на покупку ценных бумаг

    Перечень необходимых документов для составления декларации 3-НДФЛ для иностранцев

    • Паспорт иностранного физического лица, получившего доход;
    • Справки 2-НДФЛ на физическое лицо, получившее доход;
    • Для подтверждения статуса резидента/нерезидента необходимо предоставить таблицу с днями выезда за границу.

    Перечень необходимых документов для заполнения декларации 3-НДФЛ для ИП

    • банковская выписка за весь календарный отчетный год;
    • книгу доходов и расходов за аналогичный период;
    • платежные поручения на сумму авансовых платежей по данному налогу, уплаченных в течении отчетного года.

    Документы для возмещения НДФЛ при покупке квартиры

    Какие нужны документы для вычета, интересуются многие налогоплательщики, которые понесли затраты на покупку недвижимых объектов и желают уменьшить размер своей налогооблагаемой базы. В данной статье будет приведен перечень этой документации для различных жизненных ситуаций.

    Дополнительные возможности от профессионалов

    При необходимости мы поможем собрать документы для налогового вычета за обучение ребенка в вузе. В случае платного образования, стоимость которого остается достаточно высокой, это отличная возможность минимизировать издержки.

    Нашими услугами выгодно воспользоваться, чтобы подготовить документы для налогового вычета за лечение. Особенно если требовались дорогостоящие медикаменты, процедуры, услуги. Наши клиенты часто пользуются данной опцией.

    У нас можно не только заказать подготовку документов для налогового вычета за обучение, лечение, покупку имущества. Мы выполним весь цикл работ – от консультаций с правовым анализом до обращения в соответствующие органы налоговой инспекции и представления интересов клиента. Вы сможете завершить процедуру максимально быстро.

    Документы для возврата налога

    Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры

    • декларация по форме 3-НДФЛ.
    • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
    • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
    • справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
    • копия паспорта
    • копия свидетельства ИНН
    • копия договора купли продажи квартиры
    • копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру
    • копия передаточного акта при купле продажи квартиры
    • копия расписки о получении денег

    Декларация, справка 2-НДФЛ и заявление

    1. Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал). Ее можно заполнить на нашем веб-сайте в разделе «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

    2. Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал). Правильное заявление Вам сформирует вместе с декларацией наш веб-сайт: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн» (только для деклараций, начиная с декларации за 2014 год).

    3. Справка(и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). Бухгалтерия Вашего работодателя будет знать, что такое форма 2-НДФЛ.

    Документы для вычета по ипотеке

    Налоговая инспекция сначала возвращает деньги за вычета за покупку и только потом можно подавать документы на получение вычета по ипотечным процентам. Если вам известно, что в этом году уже точно получите остаток вычета за покупку, можно дополнительно подать документы и на вычет по ипотеке.

    Вычет по ипотеке также выплачивается каждый год, поэтому и документы нужно подавать каждый год. Каждый собственник, который имеет право на вычет по ипотеке, должен подать свой пакет документов.

    • Все документы как на вычет за покупку;
    • Кредитный/ипотечный договор (оригинал + копии каждой страницы);
    • Справка об уплаченных процентах ипотеки за год или несколько лет (оригинал);

    Данная справка берется в своем банке, где брали ипотеку. Не путайте ее с графиком платежей.

    Некоторые банки выдают справку бесплатно в день обращения или через несколько дней. Но есть и такие банки, которые выдают ее бесплатно, но нужно ждать примерно месяц. Если хотите получить быстрее, нужно заплатить. Цена зависит от политики банка.

    График погашения кредита (оригинал и копия);

    Обычно данный график входит в ипотечный договор, или идет отдельным документом.

    Документы, которые подтверждают ежемесячную оплату ипотеки за год или несколько лет (оригиналы и копии);

    Обычно это чеки, квитанции или банковские выписки. По закону достаточно справки об уплаченных процентах, и данные документы необязательны. Но налоговые инспекторы все равно обязательно их потребуют.

    Если хотите, чтобы за вас все посчитали и оформили

    Тогда вам за услугой к компании ВернитеНалог.ру. Специалисты разберутся какие вычеты вам положены, все сами посчитают, подготовят документы и подадут их в налоговую инспекцию. Вся процедура займет менее 24 часа. Эти услуги входят в пакет «Стандарт». Стоимость оформления вычета за один календарный год по пакету «Стандарт» — 1690 руб.

    Иногда в ходе камерной проверки налоговая инспекция может ошибиться в размере вычета. У специалистов ВернитеНалог.ру есть опыт в этих ситуациях и помогут их решить. Эти услуги входят в пакет «Премиум». В этот пакет входят услуги пакета «Стандарт» + специалисты контролируют ход камеральной проверки и в случае необходимости вмешиваемся в неё. Стоимость оформления вычета за один календарный год по пакету «Премиум» — 3190 руб.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Если у вас есть вопросы, можете бесплатно проконсультироваться. Для этого можно воспользоваться формой внизу, окошком онлайн-консультанта, комментариями или телефонами: 8 (499) 938-45-06 — Москва и обл.; 8 (812) 425-64-92 — Санкт-Петербург и обл.; 8 (800) 350-29-86 — все регионы РФ.

    Источники

    Документы для возврата налогового вычета за квартиру
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here