Налоговый вычет за лечение отзывы

Важная информация в статье: "Налоговый вычет за лечение отзывы", собранной на основе данных авторитетных источников. По всем вопросам можете обращаться к дежурному юристу.

Кто получал налоговый вычет за лечение и лекарства? Зайдите.

Здравствуйте, есть ли на этом сайте те, кто получил налоговый вычет за лекарства и лечение ( по бесплодию, вычет за Эко, вычет за платные услуги и лекарства при осложнений беременности, вычет на лечение деток)! Расскажите о нюансах пожалуйста. Как вы это оформляли, какие документы прилагали? Может ли муж получить вычет за лечение жены! Вобщем стал интересовать этот вопрос. Хотелось бы узнать реальные истории людей, которые этим заморочились и довели дело до конца. Есть такие?

Комментарии пользователей

Не один раз уже получали. Все довольно просто: делаете справку 2НДФЛ от получателя, заполняете форму (я скачивала прогу в интернете), берете справки из лечебных учреждений (они выдают полный пакет документов, включая лицензии, договор и т.д.), прикладываете копию свидетельства о браке, банковские реквизиты и вперед

Что вы имеете ввиду » заполняете форму» -форму 3-НДФЛ? Еще у меня вопрос такой, незнаю, поможете ли вы мне или нет? Прочла что чеки оплаты услуг должны быть оформлены на мужа, типа. А как быть с чеками, которые я оплачивала со своей карты, или наличными? Тоже непонятно. Вы с этим не сталкивались?

Да, форма 3-НДФЛ. Все чеки об оплате (мои и мужа) я относила в клинику, там делают бухгалтерскую справку об оплате услуг (в налоговой сами чеки не берут), а в клинике все счета выписываются на фигуранта договора, и справка будет на него же

Скажите пожалуйста, а чеки оплаты услуг и лекарств, должны быть при этом оформлены на мужа(например оплата с его банковской карты)? Недавно прочла что должны быть. А как быть тогда с чеками, оплаченными наличкой или с карты моей, а не мужа? у вас чеки на кого были оформлены?

Поднимаете. Договоры и чеки за лечение, запрашиваете справку об оказанных услугах в клинике. Лечение ЭКО входит в категорию дорогостоящего, по нему сумма вычета не ограничена. Заполняете декларацию 3-ндфл, снимаете копию со всех документов, заполняете заявление куда перечислить деньги, прикладываете справку 2-ндфл с работы. И либо пешком Немете все в налоговую, либо, если есть электронный кабинет налогоплательщика — загружаете все документы туда и отправляете. Ждать 3-4 месяца

Спасибо, все подробно. Подскажите еще вот что, все затраты у меня несколько работающий муж, я не работала при беременности. У меня есть чеки за оплату платных анализов, договоры на оказание услуг тоже на меня, может ли в этом случае муж получить вычет? Или надо, чтобы просто справку клиника написала на мужа?

У клиники надо запросить справку именно на мужа, предоставить копию его ИНН и свидетельства о браке. В справке будет указано, что он оплатил лечение супруги. Не важно, что договор на вас оформлен

Я только неделю назад отдала все доки и чеки в клинику эко. Сказали недели через 2-3 полготовят

Но это было давно, сейчас, когда была в налоговой (по другому вопросу) есть окошко, где за плату предлагают помощь в оформлении всех документов для получения вычета. Сходите, разведайте обстановку.

А что там помогать? 3-ндфл заполнить и заявление с номером счета написать? Собрать все документы и получить справку из клиники — вообще никаких проблем. Подать документы можно даже электронно через кабинет налогоплательщика. У меня вычет в этом году получится на 40 с лишним тысяч. Я считаю, что это сумма, ради которой стоит заморочиться

Я вот тоже хочу заморочится. Но узнала об этом только недавно, что да как, вообще незнаю. У меня муж все оплачивал, то есть по сути муж может получить за мое лечение, сохранились чеки только от платных анализов, а вот чеки за лекарства он не собирал ( если б знали такую фишку, собирали бы), да и врач мой рецепты на фраксипарин ( стоит около 3000 р за пачку на 10 дней, а кололи с 12 недели) не выписывал, за это уже точно не получу. Обидно. Хотя бы за анализы получить.

У меня муж так же как вы рассуждает, не хочет заморачиваться. А подать документы все нужно до апреля, а я рожу скоро, естественно хотела чтоб он заморочился. Но он тоже говорит: бюрократия, время, оно того не стоит типа. Короче, лентяй.

Если вычет будет получать муж — все те же документы он просто оформляет на себя и добавляет свидетельство о браке

Как получить налоговый вычет за лечение зубов в 2018 году?

Краткое содержание:

Правовая инструкция 9111.ru расскажет, как получить налоговый вычет на лечение зубов в 2018 году, какие документы нужны для возврата НДФЛ и в какой сумме он возвращается.

Подача документов в налоговой

В самой налоговой потратил минут 15 — и то потому что забыл подписать листы декларации и указать дату, да не составил опись подаваемых документов — делал это прямо в окошке приёма с подсказки сотрудника налоговой. Сами чеки за услуги не отдавал, но мне посоветовали их сохранить до окончания камеральной проверки декларации. А так им достаточно только той справки, что даёт медицинское учреждение об общей сумме ваших трат. Документы я не копировал — отдавал оригиналы. Это без возврата, но мне и не важно.

Какие документы нужны для получения вычета?

Письмо ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/[email protected] устанавливает перечень документов на налоговый вычет на лечение зубов в 2018 году. Какие документы нужны для получения налогового вычета – исчерпывающе прописано в указанном письме. В частности, вам понадобятся:

  • декларация 3-НДФЛ (2 экземпляра);
  • заявление на возврат подоходного налога (2 экземпляра);
  • договор на лечение с приложениями и допсоглашениями (копия);
  • справка об оплате медицинских услуг, выданная стоматологической организацией или ИП (форма справки утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256);
  • свидетельство о рождении или заключении брака, а также подтверждение родства, если вычет оформляется в отношении родителей, детей или супруга (копия).

Примечание: Если одновременно с лечением зубов понесены расходы на оплату медикаментов для этих целей, потребуется приложить рецептурный бланк со специальным штампом «Для налоговых органов РФ» с указанием ИНН налогоплательщика.

Приведенный перечень является закрытым, однако сотрудник могут также потребовать паспорт, чеки на оплату услуг, копию лицензии медицинской организации и справку 2-НДФЛ. При сложностях с заполнением декларации, сотрудники ФНС смогут подсказать, как заполнить декларацию на вычет за лечение зубов для успешной подачи в налоговые органы.

Читайте так же:  Земельный налог для инвалидов 2 группы

Обязательным условием для возврата налога является самостоятельная оплата медицинских услуг гражданином в организации, находящейся на территории РФ. В заявлении на возврат налога необходимо указать реквизиты счета, на который будут перечислены средства. Решение о возврате принимается в течение месяца со дня подачи документов.

Примеры расчетов налогового вычета

Пример 1

Гражданин уплатил подоходный налог за год в размере 50 000 рублей, при этом на услуги стоматолога потрачено 30 000 рублей. Возврат НДФЛ за лечение и протезирование зубов, который удастся получить в таком случае гражданину, составит 3 900 рублей (30 000 х 13 % = 3 900).

Пример 2

Гражданин уплатил подоходный налог за год в размере 50 000 рублей, при этом на дорогостоящие услуги протезирования зубов себе и своей неработающей супруге было потрачено 450 000 рублей. Налоговый вычет рассчитывается исходя из полной стоимости дорогостоящих услуг, поэтому сумма к возврату составит 58 500 рублей (450 000 х 13 %). Но поскольку уплаченный налог составил только 50 000, это и будет суммой к возврату, при этом оставшиеся 8 500 рублей не могут быть учтены в следующем налоговом периоде.

Обязательно присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях: ВКОНТАКТЕ, FACEBOOK, ОДНОКЛАССНИКИ.

Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях Подписаться

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Правом пользоваться различными льготами и вычетами в нашей стране наделены не только незащищенные группы населения, как может показаться обывателю, но и в том числе работающие граждане. Так, налоговый вычет за лечение зубов можете получить и вы – правда, при соблюдении определенных условий и процедур. Как забрать у государства немного денег – читайте в нашей статье.

Для того, чтобы понимать механизмы работы льготы, на которую вы претендуете в ситуации получения налогового вычета за лечение и протезирование зубов, нужно разобраться с основными понятиями. Ключевое – это термин социальный налоговый вычет.

Нам нужно внимательнее изучить статью №219 налогового кодекса Российской Федерации. В ней разъясняется, кто имеет право на получение вычетов при определении размера налоговой базы.

Пожертвования Ваши налоги уменьшаются пропорционально перечислениям в благотворительные и религиозные организации официальных пожертвований. Любимый вид получения налоговых вычетов юридическими лицами.

Обучение Если вы потратили деньги на обучение – можно заплатить меньше налогов.

Лечение Как раз тот пункт, который нам и нужен. Часть третья рассматриваемой статьи говорит о том, что можно сделать перерасчет налоговой базы в сумме, уплаченной за налоговый период за медицинские услуги самому себе, супруге или супругу, родителям и детям.

Фактически, налоговый вычет за лечение зубов – это сокращение налоговой базы. Но так как за работающих граждан налоги платят работодатели, то налоговый вычет превращается в получении от государства дополнительных денег. Сейчас ставка на налоги на доходы физических лиц – 13% от зарплаты. Именно эти деньги, попавшие от работодателя в налоговую, можно вернуть.

Получить налоговый вычет на лечение зубов могут работающие граждане. Безработные или предприниматели на упрощенной налоговой ставке рассчитывать на вычет не могут.

Есть ограничения по вычетам, которые накладывает закон:

В год нельзя вернуть более 120 тыс. рублей.

Налогов, перечисленных работодателем по ставке 13% по статье НДФЛ, должно хватить на выплату вычетов.

Это можно расшифровать так – если вы лечили зубы и потратили 250 тыс. рублей, то по закону вы можете вернуть только 120 тыс. Но если работодатель в этом году перечислил на вас только 60 тыс. рублей налогов, то и вернуть получить только 60 тыс. рублей, несмотря на право получить 120 тысяч рублей. Алоговый вычет на стоматологические услуги получить можно, с этим мы определились. Но что такое стоматологические услуги? Какие входят в перечень под вычет, какие нет? Уточняем, какими нормативными документами регулируются эти вопросы.

Чаще всего люди получают налоговый вычеты на лечение и протезирование зубов за следующие траты:

Формирование брекетов мостов.

Удаление зубов, в том числе зубов мудрости.

Восстановление разрушенных зубов.

Услуги по протезированию зубов.

Правительство озаботилось этим вопросом и разработало целое постановление № 201, в котором на целых 35 листах опубликовало перечень медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, включая список лекарственных препаратов, за траты на которые можно получить налоговый вычет за лечение зубов. Из не перечисленных выше видов в список по нашей теме можно включить также:

Установка металлокерамических конструкций (коронки и мосты).

БОЛЬШЕ 120 ТЫСЯЧ

Подтвердить свое право на вычет за протезирование зубов можно с помощью письма правительства от 25 декабря 2006 года (смотрим приложения к опубликованному постановление №201). Но при этом ведомство добавило полномочия распространять те или иные услуги к особой категории социальных вычетов министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации. А уже оно в своем письме отнесло протезирование к особому виду услуг по коду 2.

Фактически это означает, что за услуги, перечисленные в постановлении правительства, вы будете ограничены суммой вычета в 120 тысяч рублей. А вот за протезирование зубов ограничения нет. Главное требование – чтобы стоматологическая клиника имела лицензию и подтвердила, что услуги, оказанные вам, можно отнести к услугам с кодом №2. Оспорить решение медицинского учреждения не получится. Но вы всегда можете при необходимости подать жалобу на стоматологию.

Есть ситуации, когда вы получите отказ на возврат денег за лечение зубов через налоговую. На самом деле их немного, но часть – достаточно популярны.

У вас нет доходов по ставке 13% — здесь придется уточнять у работодателя, какой именно налог он за вас платит. Обычно бывает именно НДФЛ, но ситуации бывают разные. Так, сейчас некоторые компании нанимают работников по договорам подряда. Некоторые предлагают сделать ИП. Изучите ситуацию.

Медицинская организация не имеет лицензии. Это может стать неприятной неожиданностью – вы собираете документы, приходите в налоговую и выясняется, что вычет вы получить не можете, потому что во время вашего лечения у учреждения была просрочена лицензия. Да, такие ситуации можно часто встретить.

Лечение произведено за счет фонда обязательного медицинского страхования. Пытаться получить налоговый вычет за лечение зубов, когда вы не потратили на это деньги – плохая идея. Если попытаетесь, то власти могут расценить это как попытку мошенничества, и ничем хорошим это не закончится.

Лечение происходило не в нашей стране. Если вы лечили зубы на отдыхе в другой стране, возместить расходы с помощью налогового вычета не получится.

Читайте так же:  Налоговый вычет на квартиру бланки

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

Вы можете получить налоговый вычет за лечение зубов не только за себя, но и за других людей:

За родителей, если докажите, что именно вы потратились на их лечение.

За детей, в том числе и усыновленных или взятых на попечение, при наличии соответствующих документов.

За супругу или супруга.

Кроме основной категории работающих граждан, есть еще несколько групп лиц, которые могут получить вычет за стоматологические услуги. Здесь речь пойдет не о вычете за счет налога на доходы физических лиц, а о других вариантах получения компенсации.

Можно получить налоговый вычет за лечение зубов инвалиду? Разумеется, да. С помощью Постановления Правительства РФ № 290. В этом документе есть особые категории граждан, которые могут получить компенсации за лечение, в том числе из фондов различных организаций. В этом случае речь идет о Фонде обязательного медицинского страхования. Схема получения денег выглядит так:

Инвалид лечит зубы и получает направление на покупку лекарств или дорогостоящую процедуру.

Если он работает, то вычет получается по стандартным правилам налоговой инспекции.

Если нет, то ему нужно взять документы в медицинском учреждении о том, что он потратил на лечение собственные средства.

В Фонде ему могут рассчитать до 50% возврата денег за купленные лекарства на лечение зубов, либо сделать полное возмещение. Все зависит от конкретной ситуации.

Уточнить информацию по поводу размера возмещения средств инвалиду лучше всего либо в территориальном отделении Фонда, либо в страховой компании, от которой у вас полис обязательного медстрахования. Либо уточнить информацию в органах социальной защиты, к которым прикреплен инвалид во время действия этого статуса.

Чтобы разобраться, как вернуть деньги за лечение зубов пенсионеру, нужно внимательно прочитать ст.№ 219 Налогового Кодекса РФ. Если коротко – то пенсионер может рассчитывать на дополнительные деньги за счет Пенсионного фонда РФ.

Необходимо собрать все чеки за приобретенные лекарства и выполненные медицинские процедуры.

Добиться от врача так называемого направления на лечение – это бумага, написанная врачом на официальном бланке медицинского учреждения, в которой говорится о необходимости выполнить те или иные действия. Можно получить как у районного терапевта, так и у главврача той клинике, где выполнялось лечение зубов.

Обратиться в ПФР, где уже на их бланке написать просьбу компенсировать расходы и сделать возврат денег за лечение зубов.

Несмотря на право гражданина получить возврат налога за лечение зубов, можно взять еще немного денег у государства. Так, если вы думаете как вернуть деньги за лечение зубов ребенка, которому еще не исполнилось три года, то самое время обратиться в постановление правительства №890. В нем вы найдете список лекарств, в том числе и тех, которые покупаются для стоматологических услуг. Расходы на эти лекарства подлежат компенсации.

Вам нужно внимательно изучить региональное законодательство – ежегодно в каждом субъекте страны принимаются местные перечни лекарств, на возмещение расходов за которые выделяются деньги областных бюджетов. Регионы самостоятельно выбирают сумму, поэтому нужно обратиться в местное министерство здравоохранения.

Уточнив эту информацию, изучите список лекарств, которые нужно купить ребенка для самого лечения и восстановление после него.

Возьмите у врача рецепты и направляйтесь в аптеку, которая участвует в областной лекарственной программе – уточните эту информацию в министерстве здравоохранения или министерстве социальной защиты или развития.

Получите отметку в аптеке или о том, что вы купили нужные лекарства, или о том, что их там нет, поэтому пришлось покупать в другой аптеке.

Соберите все чеки и документы и направляйтесь в фонд медстрахования. Пишите заявление по их форме и получайте частичный вычет за лечение зубов.

Процесс возврата денег через налоговую достаточно сложен. Будет бюрократия, сложные заполнения заявлений на вычет за лечение зубов и возможные проблемы. Рассказываем простой алгоритм получения.

Сначала нужно понять, сколько денег в целом можно получить за возврат налога за лечение зубов в 2017 году. Это достаточно просто. Давайте рассмотрим на примерах и выведем формулу.

Вы сделали протезирование на 500 тыс. рублей. Это дорогостоящая услуга, поэтому вы можете считать налоговый вычет полностью, без оглядки на ограничение в 120 тыс. рублей. Получается – 65 тыс. рублей, или 13% от 500 тысяч.

Если вы получили доход в 300 тыс. рублей за прошлый год, то сможете получить налоговый вычет в размере 39 тыс. рублей – 13% от 300 тыс. рублей.

Чтобы узнать сумму, удержанную за прошедший год с вас в виде налога на доходы физических лиц, необходимо обратиться в бухгалтерию работодателя и предоставить вам справку 2 НДФЛ.

В первую очередь вам нужно заполнить и сдать декларацию 3 НДФЛ. Это можно сделать несколькими способами:

Обратиться в налоговое управление и попросить бланк там.

Воспользоваться сервисов «Госуслуги» и заполнить электронную декларацию в личном кабинете налогоплательщика – ссылка предоставляется при регистрации на сервисе.

Самый простой способ – зайти на официальный сайт налоговой и заполнить декларацию с помощью специально созданной для этого программы.

Кроме декларации, вам нужно собрать еще несколько документов:

Видео (кликните для воспроизведения).

Копия лицензии медучреждения, в котором вы делали протезирование или лечили зубы.

Договор с клиникой на оказание услуг – иногда такой не предоставляется сразу – нужно потребовать выполнить эту обязанность клиники. Если все равно будут настаивать на невыдаче договора еще до начала лечения – это повод задуматься о том, что у учреждения нет лицензии.

Справка или чек об оплате стоматологических услуг.

Справки 2 НДФЛ, полученные на работе.

Паспорт и его копия.

Заявление о предоставлении вычета.

Чтобы грамотно подготовить заявление на вычет за лечение зубов, нужно ориентироваться на требования налоговой инспекции вашего региона. В основном все бланки заявлений одинаковые, но лучше заранее созвониться с налоговой вашего субъекта и уточнить, нет ли каких-то особенностей. Можно подготовить заявление и в свободной форме, но есть вероятность, что его не примут. Ознакомиться с примером заявления на вычет в свободной форме можно у нас сайте (скачать образец).

В любом случае заявление должно содержать:

Сумму, потраченную на лекарства и лечение у стоматолога.

Информацию о том, сколько у вас удержали налога за прошедший период.

Чеки, подтверждающие количество потраченных денег.

Реквизиты, на которые нужно перечислить средства.

Заявление рассматривается в течение трех месяцев.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ

В заявлении на налоговый вычет вы можете просить вернуть уже уплаченные налоги или не учитывать их в будущих перечислениях. Вы можете оформить возврат подоходного налога за лечение зубов таким образом, что работодатель будет какое-то время выплачивать вам определенную сумму сверх вашей зарплаты. Это работает следующим образом:

Читайте так же:  Сервис проверки налогов

Вы оформляете вычет в налоговой, алгоритм все тот же. Только в заявлении пишите, что хотите получить вычет в счет будущих налоговых поступлений.

Приносите согласованное заявление работодателю, он визирует его.

Теперь в следующем и последующих месяцах вы будете получать зарплату больше за счет того, что работодатель не будет перечислять деньги в налоговую, а отдавать вам.

Этот способ удобен для тех, кто только устроился на хорошую работу, и делать вычет за прошлый год смысла нет – будет потеря дохода.

Рассмотрим на примере. Иванов вылечил зубы в 2016 году. Он потратил много денег, и его вычет составил 50 тыс. рублей. Но так как он практически не работал, то в декларации за доходы у него значится удержанная сумма налогов всего в 15 тыс. рублей. Сейчас же Иванов устроился на новую работу и получает 100 тыс. рублей в месяц зарплаты и работодатель платит за него 13 тысяч в месяц налогов. Логично, что Иванову выгоднее оформить вычет на следующий период и получать ежемесячно 113 тыс. рублей, а про 50 тыс. за прошедший период забыть.

Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях Подписаться

Кто-нибудь возвращал налоговый вычет за лечение? (если конкретнее — за зубы?)

Вот тут делаем сразу при обращением за лечением: родители мужа, я и сын — заключаем договор на имя мужа, что он плательщик за мед услуги, а они уже выступают пациентами/потребителями услуги.
Справка тоже идет на имя мужа.

Мои родители заключают договор, что плательщик я. Справку берут на меня, что плательщик я, а услуги оказаны отцу/матери.
Я еще получаю вычет на квартиру, поэтому мои расходы и на сына на лечение — заношу в декларацию мужа.

Получение налогового вычета за лечение — личный опыт

Много лет думал о том, чтобы попробовать получать налоговый вычет за лечение. Наше государство даёт такую возможность и в условиях, когда бесплатной медициной пользоваться практически невозможно и приходится пользоваться платными услугами, эта возможность очень привлекает. Но почему-то всегда думал, что это сложно. Оказалось — не сильно.

Итак, раньше я уже оформлял социальный налоговый вычет на квартиру и учёбу. А в этом году я решился и получить вычет на лечение. Можно ещё включать в вычет затраты за покупку лекарств, но это как-то сильно сложно — может быть потом.
В прошлом году я был клиентом нескольких клиник — приёмы врачей, обследования, анализы. Чеки я сохранял. Подготовку к получению налогового вычета за лечение начал с группировки чеков. В итоге у меня получилось 3 клиники с более-менее нормальными суммами. И несколько мелких единичных чеков других клиник, которые я выбросил, т.к. сумма вычета по ним не стоила потери времени на поездку до этих клиник за документами для налоговой. Считал просто — вычет 13%, т.е. если чеков из клиники на 1000 рублей, то верну я 130 рублей. Не та сумма чтобы тащиться куда-то, заказывать там пакет документов, потом за этим пакетом ехать и т.д. Из этих трёх клиник были: 1 лаборатория медицинских анализов, 1 частный медицинский центр и 1 платное отделение крупной государственной клиники. Зубы в том году не лечил, но вообще в вычет включать и вычет на лечение зубов.

Сколько денег можно вернуть за лечение зубов?

Возврат налога за лечение зубов в 2018 году является одним из социальных вычетов, к которым также относятся вычеты на обучение, пожертвования, пенсионные взносы и т. д. (ст. 219 НК РФ). Сумма понесенных расходов на все перечисленные цели, из которой производится вычет, не может превышать 120 000 рублей в год. 13 % от 120 000 рублей составляет 15 600 рублей, такова максимальная сумма, которую может вернуть гражданин в качестве излишне уплаченного налога в течение одного календарного года. При этом налогоплательщик может вернуть деньги, потраченные не только на себя, но и на супруга (супругу), родителей и (или) детей в возрасте до 18 лет – за эти расходы также может быть получен возврат подоходного налога за лечение зубов в 2018 году. Размер уплаченного налога при этом не должен быть менее размера вычета, на который претендует налогоплательщик.

Отдельно возмещаются расходы на дорогостоящие виды лечения, перечень которых приведен в Постановлении N 201. В пункте 9 данного перечня указывается на имплантацию протезов. В Письме Минздравсоцразвития РФ от 7 ноября 2006 г. N 26949/МЗ-14 поясняется, что имплантация зубных протезов также относится к дорогостоящим видам лечения. Предельная сумма расходов на такой вид лечения с целью получения вычета не установлена, поэтому к сумме 15 600 рублей налогоплательщик сможет получить еще 13 % от понесенных расходов на протезирование вне зависимости от стоимости стоматологического лечения. В то же время, если сумма, которую может вернуть гражданин, превышает сумму уплаченного подоходного налога, получившаяся разница не переносится на следующий календарный год.

Результаты

После подачи документов информация о ходе проверки декларации появилась в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой. Камеральная проверка по закону длится до 3 месяцев, но у меня прошёл ровно 1 месяц. Появилось сообщение о том, что декларация проверена и отобразилась сумма переплаты по налогам. Тут же через сайт подал заявление на получение вычета, заполнив реквизиты своего банковского счёта. Через 2 недели деньги пришли, о чём налоговая прислала вот такое дружелюбное письмо:

По итогу — получить вычет за лечение легко! И приятно. Никаких нервов, не надо ничего «выбивать» и сильно доказывать. Даже я, делая это впервые, сделал всё быстро. В следующем году я сделаю всё ещё быстрее. Жалко, что много лет до этого я пренебрегал возможностью вернуть часть потраченных на лечение денег (знаю, что можно получить за предыдущие годы, но там уже заморачиваться не хочется).

Пять правил, как получить максимальный возврат налогов, если вы потратились на лечение

Даже если вы лечитесь исключительно в районной поликлинике, то как минимум лекарства приходится покупать на свои. А стоматология в большинстве случаев по-любому платная. Словом, по нынешним временам, когда каждая копейка на счету, грех не воспользоваться «лечебными» налоговыми вычетами. Суть их в том, что государство возвращает 13%-ный налог с сумм, потраченных на медицинские услуги и лекарства. В каких случаях, сколько можно получить и как грамотно все оформить, чтобы вам выплатили максимум денег, рассказал в эфире программы «Я — потребитель!» на радиостанции «Комсомольская правда» начальник отдела налогообложения доходов физических лиц ФНС РФ Владислав Волков.

1. За себя и членов семьи

— Если вы оплачиваете протезирование зубов маме-пенсионерке или платите за обследование своего несовершеннолетнего ребенка, то имеете полное право получить налоговый вычет, — поясняет эксперт. А вот за лечение дедушки или бабушки возврат налога, увы, не светит.

Читайте так же:  Документы для льготы ндфл

Полный список членов семьи, чье платное медобслуживание подпадает под налоговый вычет, на сегодня такой: сам налогоплательщик, его супруг (супруга), родители и дети, в том числе усыновленные, до 18 лет.

2. Считаем деньги: ограничения есть не всегда

Максимальный размер вычета сейчас — 120 тысяч рублей в год. Это значит, что вам вернут налог с сумм, фактически потраченных на лечение, но не более чем 13% от 120 тыс. руб. То есть максимум удастся получить 15 600 руб.

Однако есть выгодное дополнение: если вы оплачиваете дорогостоящие виды лечения из определенного перечня, то возвращается налог со всех потраченных денег без ограничений. К таким видам медуслуг относятся: эндопротезирование, пластические операции, лечение бесплодия методом ЭКО , трансплантация органов и костного мозга, хирургическое лечение тяжелых форм сердечно-сосудистых болезней и др . Всего в списке на сегодня 27 видов лечения, он утвержден Постановлением правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

НА ЗАМЕТКУ

По закону возвращаются те налоги, которые вы реально заплатили. Поэтому, если ваш годовой налогооблагаемый доход составил, к примеру, 500 тысяч рублей, а на операцию из списка дорогостоящих пришлось потратить 800 тыс. руб., то налог вернут максимум с полумиллиона рублей. Оставшиеся 300 тысяч, не охваченные налоговым вычетом, перенести на следующий год нельзя. Зато нет ограничений по количеству раз использования вычета: если в следующем году вы потратитесь на новые медуслуги для себя и близких, то снова сможете обратиться за возвратом налога — так же в рамках своих доходов за соответствующий год.

3. Расходы на санаторий, лекарства от гриппа и медстраховку принимаются!

Далеко не все знают, что перечень «лечебных» трат, которые можно включить в налоговый вычет, весьма широк. В него включаются:

— медуслуги по диагностике, то есть любые виды обследований в медицинских учреждениях;

— платные приемы у врачей любых специальностей;

— стационарное лечение, в том числе в дневном стационаре;

— медицинская реабилитация (сюда входит, например, посещение бассейна, массаж по медицинским показаниям);

— санаторное лечение (для получения налогового вычета в документах должна быть указана плата именно за услугу по лечению в санатории — отдельно от стоимости проживания, питания и т.п.);

— добровольная медицинская страховка или программа медицинского обслуживания в частном медицинском центре.

ВАЖНО

Что касается лекарств, то налоговый вычет распространяется на определенный перечень препаратов, утвержденный тем же упомянутым Постановлением правительства РФ от 19.03.2001 № 201. Обратите внимание: также вычет может быть предоставлен за оплату лекарств, которые не указаны в этом списке, но содержат в своем составе действующие вещества, входящие в данный перечень.

Лекарства могут быть как рецептурными, так и безрецептурными — главное, чтобы их назначил врач. В этом случае медицинское учреждение по вашей просьбе обязано выдать вам специальный документ — рецепт на бланке по форме N 107/у со штампом «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика». Такой рецепт нужно будет предъявить в налоговую инспекцию при оформлении возврата налога.

4. Следите за ФИО в документах

Одна из самых частых ошибок, из-за которой не удается воспользоваться налоговым вычетом на лечение членов семьи — «не те» ФИО в документах. Запомните: если вы оплачиваете медпомощь для своего ребенка, родителей или супруга, то в договоре об оказании платных медуслуг обязательно должно быть указано, что плательщик — именно вы. Также на ваше имя клиника должна выдать специальную справку для налоговых органов, подтверждающую факт оказания и оплаты медуслуг.

Если вы платите за лекарства для своих близких, то на бланке рецепта для налоговых органов (форма N 107/у) так же должны быть ваши ФИО.

5. Можно — живые деньги, можно — прибавку к зарплате

— С этого года появилось удобное новшество: если вы потратились на медуслуги или лекарства после 1 января 2016 г., то можете воспользоваться налоговым вычетом по месту своей работы, — рассказывает начальник отдела ФНС РФ Владислав Волков . На практике это будет выглядеть так: вы обращаетесь в налоговую инспекцию по месту жительства, предъявляете документы о расходах на лечение, и получаете у налоговиков специальное уведомление для работодателя. Передаете эту бумагу в бухгалтерию, и из вашей зарплаты перестают вычитать 13%-ный налог — до тех пор, пока не набежит сумма, соответствующая налоговому вычету на лечение. Иными словами, ежемесячно вы станете получать на 13% больше.

ВАЖНО

В течение года вы можете обратиться за вычетом только к одному работодателю. Если у вас в этом году были медицинские расходы разных видов — к примеру, за лечение супруга/супруги, за приобретение медикаментов для себя, за дорогостоящее лечение, то уведомления для данного работодателя можно получить несколько раз в году.

Также у вас всегда сохраняется альтернатива — классический способ оформления налогового вычета с получением денег на счет в банке. В этом случае можно обращаться за выплатами на следующий год после того, как было оплачено лечение. Например: если в прошлом, 2015 году вы оплатили лекарства или медуслуги для себя и/или близких, то в этом, 2016 году, можете подать заявление о налоговом вычете по таким расходам.

БУДЬ В КУРСЕ

Что взять с собой

В налоговую инспекцию нужно предъявить следующие документы:

— налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (ее можно заполнить на сайте nalog.ru и распечатать);

— договор об оказании платных медуслуг;

— справка для налоговых органов, подтверждающая факт получения и оплаты медуслуг (выдается в клинике);

— рецепты на лекарства для налоговых органов на бланке по форме N 107/у (выдаются в клинике, врач которой назначил эти лекарства);

— документы, подтверждающие родство, если оплачиваются медуслуги и лекарства для членов семьи (паспорт со штампом о браке, свидетельство о рождении);

— платежные документы, подтверждающих фактические расходы на медуслуги и лекарства (чеки, приходно-кассовые ордера).

Если все документы в порядке, то деньги перечислят на ваш счет в банке не позднее чем через 4 месяца после подачи налоговой декларации. Это максимальный срок, на практике все может произойти и быстрее, отмечают в налоговой службе.

КСТАТИ

Если вы подключены к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», то можете заполнить и отправить налоговую декларацию в электронном виде. Остальные документы сканируются и также загружаются в электронном виде. В этом случае посещать налоговую инспекцию не понадобится.

налоговый вычет на лечение

Девочки, подскажите! Нашла кучу чеков из лаборатории нмт за прошлый год, сумма небольшая, около 8тыс.р., но я так поняла, мне ее могут вернуть в полном объеме?
Я оформлена с марта 2014 на минималку (6600р было, если не ошибаюсь), т.е. получается, что ндфл я платила в прошлому году 10 месяцев: 6600*13%*10мес=8580р.
По идее мне нужно взять в этой лаборатории их инн, лицензию, справки. (если кто может объясните поподробнее про эти доки)+мои чеки, 2ндфл, 3ндфл, несу это в налоговую. А что дальше? З/п я получаю наличными. Каким образом мне будет возвращен вычет? Я так понимаю каждый месяц он мне будет возвращаться в виде невзымания ндфл? т.е. примерно по 800р в месяц?
И еще такая ситуевина: если я подам доки, все мне одобрят, а я через 4 мес в декрет ухожу. мне не успеют выплатить за 4 месяца всю сумму вычета.. Как быть в таком случае?

Читайте так же:  Проверка расчетов с бюджетом по налогам

Извиняюсь, если где-то намудрила, пыталась разобраться. если я где-то ошибаюсь, буду рада поправкам.

Наш выбор

В погоне за овуляцией: фолликулометрия

Рекомендовано

Подготовка

Чтобы получить вычет НДФЛ на лечение потребуется собрать некоторый комплект документов.

Первое. Документы от медицинской организации. Они все знают что нужно и достаточно просто сказать, что нужны документы для налоговой: договоры с медицинскими организациями, копии лицензий этих организаций и справка по форме 289.

Сначала я позвонил в медицинские организации и спросил что нужно чтобы получить документы для налоговой для вычета. Медицинская лаборатория потребовала чтобы я сначала пришёл лично и написал заявление на получение этих документов — пришлось лишний раз переться. В частной клинике приняли заявку по телефону. А в платном отделении государственной клиники сказали, что ничего не надо заявлять — надо просто приезжать и брать.

По факту проще всего оказалось с государственной клиникой. Пришёл — администратор мне напечатала повторно все договоры, которые я потерял, проверила все мои чеки на соответствие реальным обращениям (если бы я потерял чек на что-то, то мне бы сделали дубликат), дала подборку копий лицензий и отправила в бухгалтерию. В бухгалтерии взяли мои чеки и выписали справку, в которой просто отражается общая сумма полученных мною услуг. На всё, включая ожидания, у меня ушло 30 минут.

В медицинской лаборатории всё отдали, но пришлось ездить два раза — заказывать документы, как я чуть выше написал, а потом — получать.

В частной клинике было проблемней всего. То не сделали вовремя, то типа сделали, но не привезли (по телефону сказали — «приезжайте» и я напрасно приехал). Но отдали в итоге.

Второе. Справка НДФЛ-2 с работы. Просто получаете и всё. Если вы не работаете и не платите НДФЛ, то и вычет вам не положен.

Третье. Налоговая декларация 3 ндфл. Как заполнить. Всё просто. Либо через сайт налоговой, либо скачиваете программу с сайта налоговой. Заполнять просто — по сути там 3 блока — общую информацию о налогоплательщике указать, данные из НДФЛ-2 перебить и заполнить социальные вычеты. Мне было лень сканировать кучу бумаг и отправлять через сайт налоговой — мне было проще к ним заехать. Тем более, что налоговая не перестает меня восхищать — там реально сейчас всё очень быстро, вежливо и доступно. Поэтому я скачал программу «декларация», заполнил, распечатал и поехал. Но да, в принципе всё можно сделать через сайт налоговой.

Когда возникает право на «лечебный» вычет?

Налоговым законодательством предусмотрена возможность вернуть часть суммы, уплаченной гражданином за лечение, в том числе стоматологические услуги, из подоходного налога по ставке 13 % (пп. 3 п.1 ст. 219 НК РФ, Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201). Согласно Постановлению N 201 гражданин вправе получить налоговый вычет за лечение зубов в 2018 году в случае несения расходов на стоматологическую диагностику, профилактику, лечение и медицинскую реабилитацию при оказании медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях.

Подробный перечень видов оказываемой медицинской помощи, в том числе зубоврачебной, содержится в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, продукций и услуг ОК 029-201, утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.

Первые признаки беременности. Опросы.

Софья Соколова опубликовал(а) статью в Симптомы беременности, 13 сентября 2019

Налоговый вычет за лечение в 2020 году

Государственная система здравоохранения в России бесплатная. Но если поправлять здоровье приходится за деньги, можно вернуть часть затрат. Механизм работает так: допустим, вы вылечили зубы в частной клинике за 10 тысяч рублей, оплатили операцию пожилому отцу на 50 тысяч рублей и в течение года купили различных лекарств на 20 тысяч рублей. Со всех этих трат можно получить обратно 13% — это 10 400 рублей. Для этого нужно знать несколько важных нюансов.

«Белая зарплата». Вычет можно получить только в том случае, если работодатель заплатил за вас подоходный налог (13%). И вы можете подтвердить это документом. Справка называется 2-НДФЛ. Ее обязаны выдавать в бухгалтерии.

Лицензия на лечение. У частной клиники должна быть лицензия на оказание медицинских услуг. Для получения вычета нужно предоставить в налоговую договор и справки об оплате с чеками. При этом вернуть можно даже выплаты по ДМС. Но только в том случае, если вы сами, а не работодатель, оплачивали этот полис.

Рецептурный бланк. Вернуть деньги можно только за лекарства, купленные по назначению врача. При этом никаких конкретных списков нет. Раньше были, но с этого года их отменили. Вернуть можно за все, что доктор прописал. Правда, рецепты врачи обычно выписывают на обычных бумажках из блокнота. Если хотите получить налоговый вычет, попросите сделать это на специальном рецептурном бланке с печатью клиники. И не забудьте сохранить чеки из аптеки.

За всю семью. В социальный вычет можно включить расходы на свое лечение, а также на лечение супруга, родителей и детей.

Есть лимит. Потолок для возврата — 120 тысяч рублей. Это общая сумма трат, с которых можно получить налоговый вычет (причем сюда включаются и другие социальные вычеты — например, на образование). То есть на руки вы сможете получить не больше 15 600 рублей. Но хорошая новость в том, что подобный вычет можно запрашивать каждый год.

Видео (кликните для воспроизведения).

Дорогостоящее лечение. В этом случае ограничений по выплатам нет. Если вы потратили на операцию 500 тыс. рублей, то можете вернуть 65 тыс. рублей. Для этого операция должна быть в особом перечне. А в справке от клиники должен стоять код «2». Если при этом официальная зарплата у вас всего 400 тысяч в год, вам вернут лишь 13% с этой суммы (то есть 52 тысячи).

Источники

Налоговый вычет за лечение отзывы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here